Résumé: Angel et son équipe prennent la direction de la branche de Los Angeles de Wolfram & Hart avec l'intention de faire changer les choses de l'intérieur. Angel reçoit une amulette qui ressuscite Spike, d'abord sous une forme immatérielle, mais il récupère son corps physique plus tard. Cette résurrection fait partie d'un plan ourdi par Lindsey McDonald qui compte semer le trouble entre les deux vampires en les opposant pour la distinction de champion de la prophétie Shanshu. Mais ce plan est finalement déjoué, en partie grâce à Cordelia, qui sort brièvement de son coma avant de mourir. Le corps de Fred est possédé par Illyria, un puissant démon qui consume l'esprit de la jeune femme avant de rejoindre par la suite l'équipe d'Angel. Angel infiltre le Cercle de l'Épine Noire afin d'identifier ses dirigeants, toute l'équipe se répartissant ensuite la tâche de les éliminer. Au cours de cette périlleuse mission, Wesley Wyndam-Pryce trouve la mort et Lorne élimine Lindsey avant de quitter le groupe, écoeuré par ce qu'Angel lui a demandé de faire. Connor vient aider son père à tuer Marcus Hamilton, l'agent de liaison des Associés Principaux de Wolfram & Hart, et les survivants du groupe, soit Angel, Spike, Illyria et Gunn (qui est mortellement blessé), se retrouvent pour affronter l'armée de démons que les Associés Principaux a lâché sur eux en représailles de leurs actes.