Résumé: Wesley localise et délivre Angel du coffre sous l'océan dans lequel il était enfermé. Peu après, Cordelia Chase revient, tout d'abord amnésique, de la dimension supérieure où elle se trouvait et l'équipe au complet est reconstituée (même si Fred et Gunn se séparent). Mais la Bête de l'Apocalypse apparaît et fait régner la terreur sur Los Angeles. Angel et ses amis sont contraints de faire une alliance avec Wolfram & Hart pour lutter contre cette menace alors que Cordelia couche avec Connor. L'équipe d'Angel opère un rituel pour retirer son âme au vampire car son alter ego maléfique, Angelus, est le seul à connaître le point faible de la Bête. Cordelia libère Angelus et celui-ci tue la Bête, avant que son âme ne lui soit rendue grâce à l'intervention de Faith et de Willow. Mais il s'avère que Cordelia est enceinte de Connor et qu'elle est, depuis son retour, manipulée par le maître de la Bête, qui cherche à s'incarner dans un corps humain. Cordelia donne naissance à Jasmine, le maître de la Bête sous sa forme humaine, avant de tomber dans le coma. Jasmine cherche à imposer la paix mondiale par l'asservissement de toute volonté mais Fred est immunisée à son pouvoir et libère de son emprise le reste de l'équipe. Ensemble, ils arrivent à briser le sort d'envoûtement de Jasmine, qui est tuée par Connor. Pour les remercier d'avoir empêché la paix mondiale, Wolfram & Hart offre à Angel et son équipe la direction de leur succursale de Los Angeles et d'effacer les souvenirs de Connor, très perturbé, afin qu'il ait une vie normale dans une famille d'adoption. Angel accepte cette offre.