Résumé: Angel, qui a du mal à se remettre de la mort de Buffy, apprend par Darla que celle-ci est enceinte de lui. Alors que le chasseur de vampires Daniel Holtz tente de se venger de ce que lui ont fait subir Angelus et Darla dans un lointain passé, Darla accouche et sacrifie sa vie pour ne pas redevenir mauvaise et le tuer. Angel élève donc son fils, Connor, alors que Wesley découvre une prophétie (en fait un faux) qui révèle qu'Angel tuera son fils. Pour sauver le bébé, Wesley l'enlève mais se le fait prendre par Holtz qui s'enfuit ensuite dans une autre dimension où il élève le garçon comme le sien. Angel blesse grièvement Wesley, qu'il tient pour responsable, et le chasse de l'équipe. Connor et Holtz reviennent quelques semaines plus tard, le temps passant beaucoup plus vite dans la dimension où ils étaient, et le bébé est devenu adolescent. Holtz meurt peu après, et Connor, croyant que c'est Angel qui l'a tué, enferme son père dans un coffre qu'il jette au fond de l'océan. Cordelia, qui a appris que ses visions pourraient la tuer, gagne une dimension supérieure pour remédier à cela, et Fred et Gunn, désormais en couple, se retrouvent donc seuls